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郎咸平重庆演讲:严冬才刚开始(二)

这个成本的上升使得我们制造业承受莫大的压力,第二个因素使得制造业面临投经商环境恶化。

  第三个因素是国内引发,《劳动合同法》我本人对《劳动合同法》的立法意义是支持的,这个路径的选择是有问题的。这么重大的法案对劳动者这么意义重大的法案太草率地推行了。我虽然赞成这个法案,可是绝对反对以双输为代价,目前是双输。第二是确保反方论证,我们论证的时候是正方论证,反方最好不要参加;第二是缺乏试点。我也希望我们政府对重大的政策一定要透过反方论证,千万不要以为反对是错误的,如果反对不出来的话,要由领导人负责最后的后果,一个反对可以让你多加思考,不让你头热,缺乏反方论证,缺乏试点的《劳动合同法》一推出至少我们至少1/3的制造业受到灭顶的打击,这个给广东的领导,尤其是地方领导造成莫大的压力。我9月份和现在和广东领导接触多,我感受到他们心中的痛苦。

  第四个冲击就是错误的宏观调控,这几年我们的学者都认为股市泡沫、楼市泡沫是因为经济发展太成功了,老百姓更富裕了,就炒楼、炒股,在著名经济学家的影响下,我们的宏观调控的目的就是社会的流动性,他们想把流动性收回之后手里面没有更多的钱,就不能炒楼、炒股,我们就解决问题,一个美好的问题就编写出来,我们四年的红条都是收回流动性为目的。

我想请问大家一句话,如果这个前提是错误的怎么办?你想想,如果这一些学者意见都是错误的,那么宏观调控也是错误的,因为楼市泡沫和股市泡沫不是解决发展更好了,不是我们更有钱,而是制造业衰退的结果的话你告诉我怎么办?按照我去年的说法结果是悲惨的,在10月之前我接受南方人物的专访,我相信他们当时是挖苦我的,现在不这么说了。完之后编辑说:“当全国的学者都认为是流动性过剩的时候,郎咸平认为是制造业衰退。”当时资料没有出来,如果郎咸平是对的,那么全球的学者都是错的。所以宏观调控不能不解决企业的问题,反而是落井下石的毒药。这个话登出来之后就是我和全国的学者对立,当然这个人就把这段话抄下来,写在纸条下,放在口袋里,我用实际的数据证明谁是对的。我不知道这两三个月我人有时候变得羞答答的,我这里很不好意思,羞答答告诉各位,实际的资料终于证明了我就是那个唯一对的人,不好意思。(掌声)

好了,结果很清楚了,宏调都是错的,当然对政府目的把整个宏调的思维做180度大反转,我可以正面评价,虽然有点晚。这个汇率、成本,劳动合同法,经过三个管道严重冲击了我们的制造业。

  第一是在宏观调控压力下,我国金融机构从民营企业以制造业为主民营企业大量收回流动性,干什么?就是打给过热的地方政府从事公共建设,就是四年下来我国广义货币增长率和信用增长率增长16%17%,你们有实惠吗?不是过剩,是转移,使得民营企业更萧条,公共建设部门更热。

  第二个管道是汇率、成本、劳动合同法压力下很多企业不想干,把投入到制造业打到炒股上。使得制造业由过热转到过冷的部门,造成楼市泡沫和股市泡沫。

  第三个管道是大家觉得做制造业没劲,利润太低,把钱拿出来做地产开发,海尔也是这样的,媒体说海尔也是战略冲击,我说算了,就是制造业干不下去了,就干地产商了,这就是本质问题。

  请注意一下,三个管道从流动性从民营企业部门转移到公共建设部门,使得民营企业更萧条,制造业更萧条,政府公共部门更火热,包括楼市和股市,我们说中国经济过热,我告诉你中国经济从来没有热,只有30%是热的,70%都是过冷。越宏观调控越糟糕,越宏观调控制造业、民营企业更衰退。

  一个很直接的问题问我,郎教授如果70%制造业萧条是萧条的话,为什么10%的增长率,我告诉你,中国的GDP中是以公共建设为主,所以 30%的部门增长率多说吗?去年地产、钢铁、水泥都超过30%,30%的部门增长率超过30%以上,这个什么概念?就是全国增长率10%,再一次印证我国的经济增长是靠钢筋、水泥拉动。

  所以我们今天面对的是全世界独一无二、绝无仅有的二元经济环境,我们同时过热、同时过冷,地方政府通过的工程是过热的,比如说地产钢筋、水泥、大型国企、证券公司等等是过热的,民营企业包括制造业还有相关的服务业是过冷的。这种过冷的制造业就是中国工商链条的第一多米诺骨牌,我去年呼吁政府救市不救,大量资金从制造业转到楼市、股市形成泡沫现象,第三张骨牌就是把中产阶级吸引到股市,下一张骨牌倒下,制造业衰退了,股市逐步衰退了。再下一张骨牌就是把中产阶级一举消灭,再下一张就是消费减少,再下一张就是破产。现在这个链条本身是由国内的四大冲击:汇率、成本、劳动合同法、成本造成的,足可以使得我们走向萧条,现在有一把尖刀通过国际金融海啸直插入我们GDP35%,使得我们萧条速度更快,为什么钢铁企业从9月份到10月份之间迅速衰退倒闭的结果。

  今年讲到11:30分了,我已经把各位具备的基本工具都谈了,允许我花10分钟时间把这个工具摘要,一个对我们下一步评价政府的4万亿积极的财政政策如何,重庆地方政府如果利用这个机遇打造一个未来的重庆至关重要。

  国际金融海啸的冲击已经慢慢显现了,它会对着我们GDP当中35%的过剩产能部门像尖刀一样插入我们的心脏,就算没有国际金融海啸,我国制造业有关汇率、成本、劳动合同法、宏观调控的影响使得我们制造业本身陷入萧条,我国政府没有像美国政府一样当机立断斩断工商链条,设立防火墙的结果使得制造业冲击第二张骨牌,形成泡沫现象,第三张、第四张、第五张骨牌相继倒下,中国未来的危机是国内四大冲击使得我们的工商链条全线崩溃,再加上金融海啸对我们 GDP35%直接冲击使得情况继续恶化。

  这个制造业的萧条实际的意义是什么?就是中国这么多年来的经济发展不是这些制造业所造成的,而是一个扭曲的畸形的发展,也就是说制造业萧条为什么认为是过热,真正过热的部门是地方政府推动GDP有关部门过热,占经济主体的制造业是萧条的。这种二元经济证明我国从来没有过热现象,我们过去包括政府、学者认为中国经济过热的诊断基本上全错。中国过热中存在这个经济,这种二元经济体拉动了我国经济发展,二元经济体和各位关系密切,不可想象,包括股票市场,我们说股票市场和基本面不符合,这个是胡说八道,这个和10%经济增长是不符合了,我告诉你,我们股票市场基本上受二元经济的推动,包括上个礼拜,股指涨到接近2000点都是二元经济的产物。今天下午我想利用上午讲的这条工具包括二元经济,以二元经济为主的国际金融海啸和各位谈一谈为什么上个礼拜的股价会涨,为什么今年股价,去年股价下跌,受二元经济的操作,你们理解的二元经济你们在股票市场就无往不利,不过来不及了。

此外我谈二元经济架构下,国际金融海啸冲击下,政府四万亿工程有什么实质作用,最后一刻我说政府目前能够在情况没有恶化的时候迅速作出决断的本身意义是重大的,至于有没有实际的效果,就看你们下午来不来听课,谢谢。

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中午你们有没有好好思考一下我国的未来?重庆这边的媒体也是够厉害的,访谈半个小时一直逼问我,被逼得好惨啊,逼问我说4万亿怎么用?我说不关我的事,爱怎么用怎么用。最后我也告诉各位,两年之前,我会因为自己讲得对而对方不听我很激动,我现在回想一下够蠢的,我讲我的,听不听随他,如果他按照我讲的去做,搞得很好,那我就无事可干了!先告诉你们这是我个人的观点,我希望大家都不要听,虽然说都是对的。

  今天上午,我已经把各位的基础打好了,也就是说我透过二元经济的思维告诉各位,我国制造业,占70%的制造业,因为他们碰到了四大冲击,包括汇率成本劳动法,他们在环境恶劣的情况下,我们政府没有当机立断的斩断工商链条,从而冲击整条工商链条,就算是没有外部的影响我国经济也会陷入箫条,那么欧美工商链条目前出现的重大危机,会像一把尖刀一样直插我们的心脏,这就是我们的现在以及我们的未来。

  在这里我告诉大家一个新观点,希望各位通过我在重庆的演讲,能够对我们这些年中的发展作出思考。我想请问你,这些年我们国家取得亮丽耀眼的 GDP,使得我国经济10%的高速增长;那么我再请问一遍,你知道10%的增长是什么意义吗?他就是真正的产出增长。是不含通货膨胀的,更多的产出形成的一种增长模式;那么再请问你,你们哪个人的公司,利润增长率减掉通货膨胀有10%没有,里面有多少企业或者公司,你们薪水的年增长率减掉通货膨胀率之后有 10%?你告诉我。我把这个增长率减掉通货膨胀之后说不定你是负增长。所以在我们GDP每年以10%高速增长的同时你发现你们可能更贫穷。

  那么我请问你,谁把我们经济增长的利润全部吸走了?中国这种经济发展模式使得我们成功取得了GDP,而欧美各国成功的取得了所有的利润,这就是为什么越增长我们老百姓越贫穷,因为一个国家真正的增长,是利润的增长,财富的增长以及所得的增长这比什么都重要。

  我想请你们先回答我一个问题,就是在二元经济里面我国的制造业为为何如此的不抗压,当他碰到四大冲击之后为何如此的衰弱?难道你不能提价吗?减少冲击,难道你不能搞品牌战略吗?难道你不能搞产业升级呢?到底我们的制造业出了什么问题,会如此的不抗压,这我就要问在座的各位了。我就以我经常举的例子为例,我们广东东莞生产的芭比娃娃,制造业的出厂价格是1美元,那在美国,美国的零售价是9.99美元,10美元吧,那么10美元减掉1美元,9美元差价怎么创造出来了,那就很有意思了,是透过产品设计,原料采购,仓储运输,订单处理,批发经营,以及终端零售,6大环节创造出来的。那么这就是一个叫 “6+1”的产业链,美国掌控6,中国掌控1,这就是国际分工,我们创造出1美元的产值,那么我们就同时替美国创造出9美元的产值,因此我们越制造,美国越富裕,这就是产业链的分工,因此以产业链的价值而言的话,真正拿到大头的是美国,而我们只是九分之一,而且我们还负担了沉重的代价,我刚刚讲的,比如环境,资源,劳动的问题,这就是目前的现状。

  我就告诉各位什么叫地球是平的,什么叫国际分工,我们成功的取得了亮丽耀眼的GDP,而美国“6+1”的模式,老百姓越贫穷而美国越富裕。在这个时刻,在碰到我上午演讲这么困难的环境之下,我们所谈到的对策竟然是品牌战略,竟然是产业升级,甚至有很多学者站着说话不腰疼的学者,说要企业转型。你真的不了解中国的制造业,中国制造业98%是极为传统的制造业,根本不可能转型。比如说陶瓷怎么转型,我不知道杯子怎么转型,制造衣服怎么转型,制造火柴怎么转型,中国98%都是这种企业,转不了型!

 品牌战略呢?品牌战略本身就是错的,我不是说品牌不重要,而是品牌是企业成功的必然结果,你真的认为我们中国劳动力有优势吗?那你太可怜了,今天我讲到这个6+1的整条产业链是现代企业竞争的最佳模型,今天已经不是产品跟产品的竞争,也不是公司对公司竞争,更不是行业对行业的竞争,今天我们这个世界已经进入到产业链和产业链的竞争,以芭比娃娃为例,一条10美元的产业链制造成本只占了2毛(2.5%)的成本。我请问你只占了2.5%,你有什么劳动力优势?所以我们今天的制造业在这种丧失劳动力优势的情况下,你要打品牌战略、产业升级,甚至想通过大萧条淘汰传统的制造业,如果全部98%的都被淘汰,根据不可能!一个国家的命脉就是靠老百姓更富裕,所以传统的制造业是非常重要的。美国国家有几个高科技,大部分都是传统制造业或者银行为主。所以思维的误区非常可怕,而且我还在不知不觉当中被这种6+1的模式把我们的骨髓完全吸干,我们越成长他们越富裕。这就是为什么你们在座各位的薪水增长率减掉通货膨胀是负的,为什么呢?谁偷走了我们的“奶酪”,而目前产业政策基本没有办法应对这种现状。今天已经不是靠廉价劳动力,靠产业升级,靠品牌战略时代了。一家是广东的明基,还有就是TCL,他们这两家就是所谓的样本,他们想通过收购国外的企业,然后再中国市场。你想想,在中国生产的合资企业劳动成本优势够大了吧?这三家公司包括阿法特尔,汤姆森和西门子品牌够卓越了吧?这些公司技术够先进了吧?既打了品牌战略又做了产业升级,同时善用中国的廉价劳动力。

  两年之后这两家公司的合资企业哄然垮台,因为中国没有廉价的劳动力,在产业链的竞争之下没有劳动力的优势,因为中国大部分企业是不可能产业升级、技术升级的。我们应该怎么做?我们应该由政府来推动,从纯制造的“1”走入“6”。你说我们重庆、四川有没6,到处都是,只是每一个环节都是独立运作。我就以仓储为例,可能针对某一个产品我们做的6+1各项整合,这6+1中间的成本可以大大降低,6+1的高效整合才是我们应该走的路,而且这种整合不是做整个大密切整合,而且针对某一个产品做整合。比如说这个(钢笔),每一种产品都有自己6+1的产业链,而且在国内做整合。在我影响下,广东非常多的企业做6+1的整合,我告诉各位三个月就可以了,只是过去我们不知道。

  那么这个怎么做?我就以服装业为例,我们广东服装业走完6+1的整合只要180天,要怎么样做到6+1的高效整合?全世界服装纺织业做得最好的是那一家,是西班牙你们没有听过的名字叫“沙拉”,他们走完这条产业链只需要12天,请你想想,一件衣服要180天才走完这条产业链,才能卖掉,一条产业链的仓储成本是180天,如果同一件衣服12天卖完,他的才出成本就剩下168天,所以6+1的高效整合是摆脱传统的方法,就算物流成本完全不变,这样也会使所有的成本降低90%以上,这就是为什么劳动成本不再重要,你只要做6+1的高效整合会使整个成本,整个产业的全部成本大幅度压缩。

  而我们深圳、珠海有很多服装业,听了我的课之后他们压缩到15天,在这次经济危机的冲击之下依然不倒,倒的都是180天的,为什么呢?物流成本是一样的,只要时间短,资本就低。所以我国传统制造业不是简单的产业升级,不是简单的品牌战略而是要从过去走到高效的6+1整合。目前我们做的够不够?不够!所以大批的跨国企业进入中国,收购渠道,收购6+1的6,我看了急得不得了,如果我们国内“6”都被他们收购,那我们还干什么?只要他们占领一个渠道,就可以对我们的供货商提需求,而我们这个国家却让这些外资企业取得渠道,我感觉到不可思议!难道你不知道6+1是多么的重要吗?这就是为什么全世界各个跨国企业进入中国,不遗余力地收购整条产业链。像高盛,一家投资银行,竟然收购了我们养猪的产业链,他对养猪肯定没兴趣,但是收购养猪的6+1的产业链他是非常有兴趣的,这就是跨国企业正在干的事。

 那么我已经跟各位一个非常好的启发,在这种金融危机之下由于你受到的冲击比较小,所以我们重庆市政府可以透过这个机会跨越式的发展,所以这个跨越式的发展不是叫我们重庆招商引资更多沿海地区淘汰下来的高污染工厂,而是你作为一个真正的产业链中心,而且这个产业链中心背后的意义是金融中心,也是大物流中心,也是服务中心,当然本质是6+1的6要做高效整合,在全国经济和世界经济的前提下要如何超过沿海城市就要从思想方面超过,在他们都没有想到能够利用政府的力量推动6+1的高效整合,只有这个方法才能让重庆成为未来的物流中心,服务业中心,金融中心,甚至制造业中心,你就要掌握这灵魂。推动这些活动必须政府推动才有效应。我从来是否定小政府主义,在今天的危机下得到了广泛的论证、证实,你们的机会就在眼前,问题是如何做?

  而且,做6+1的高效整合之后,你会使得服务业也好,金融业也好,相关的行业也好,制造业也好同时得到了齐头并进的发展,企业赚得更多的钱才会给你员工更多的薪水,只有更富裕的重庆老百姓才是一个真正的和谐社会。而这种思维的转变,从过去GDP的增长变成所谓的财富的增长才是真正的科学发展观,这是我个人的解读。

  但可是你想想,我今天已经把目的跟方法都告诉你了,我认为我们的政府、在这样艰难的时刻立刻提出4万亿的救市方案,或者说比较积极的财政政策,对此我要给予高度的表扬,我们已经学到了西方国家的快速反应。我今天的观念是什么呢?这笔钱你要如何用在刀口上?我请问你如果这笔钱拿去修桥、铺路对你有什么帮助?你天天坐在家里什么都不干,修个路就能赚钱吗?而且很多地方说“要致富,先修路!”胡说八道!跟各位讲,如果我们的资源大量用到了二元经济里面过热的部门,那我们每年还有10%的GDP增长率,可是我们的老百姓的财富会被欧美各国吸干了,因此我们要把大量的资源从GDP工程转移到民营企业,有一个很具体的方向就是做每一个产品的“6+1”产业链的高效整合。

  这就是我所开的药方,从整个大格局来看,我对中央4万亿救市计划表示欣慰,我认为该这么做。是对于资金的使用和路径的选择我有其他的意见。

  大家说郎咸平教授我们企业该怎么办?个人理财应该怎么办?我也希望通过今天的演讲和大家做一个沟通因为今天不是泡沫的时代了,我想跟你谈谈股市,从2006年开始,我们的股价大涨,那么按照我的话说就是我国制造业的衰退,大量制造业资金进入股市造成股市泡沫,请你们注意07年的5月30号,当政府提高印花税是什么结果?是股指大跌3千多点,这个时候你们为什么没有赚钱,因为3千多点到了6月又到了6千多点,你买了二线蓝筹,你总认为大盘股市盈率过高不敢买,买二线蓝筹。当时为什么股指拉到6千多点,就是所谓的“二八现象”,当时二八现象是那些大盘股拉动,地产、钢铁、水泥、证券工程……你们这一听有没有觉得很耳熟,这些部门不就是我前面讲的二元经济里面的过热的部门,也就是说从去年四月份开始已经完全展现了二元经济的本质,二八现象就是实体经济的二元工程,从现在开始就用二元经济解释价格变动,你一听什么都听懂了,从此以后你再也不会输钱了。

  大家幻想某些学者所讲的8千点,而我倡导股市会跌,当时二八现象的“二”是大盘股涨得过快,市盈率过高,他一定要回调,二八现象的“八”是我们箫条的民营制造业,到了去年年底情况持续恶化,如果经济两块,一块是一定会调,另外一块是持续恶化加在一起就是股价不断地涨。上次我在凤凰卫视“铿锵三人行”说,不要对奥运有幻想,不可能出现奥运行情,虽然历届奥运会主办国的股市都是奥运之前大涨,奥运之后大跌,为什么我敢说呢?原因就是二元经济持续恶化,我到5月份看到了我国广东、浙江、江苏制造业大量倒闭的现象,主体制造业开始进一步箫条,情况开始恶化,原来整个股票市场的估价变动就是跟着二元经济,为什么到了9月份、10月份情况持续恶化?
到了9月份,连去年过热的钢铁、水泥一样都有危机了,以前过热的部门全部拉到过冷部门,你可以想象到,我们的基础有多么的脆弱,我们的箫条企业有多么的庞大,这就注定我股价在9、10月份下跌。

  上礼拜为什么股指又拉到接近2千点,是哪些股票拉的?又是“二八、三七”现象,就是这次4万亿工程有关的部门拉动的,包括钢铁、水泥对不对?还有大型机械制造,都是大型国企。那么民生消费品的制造业拉动了吗?拉不动了!

  我现在就回答被套牢朋友的问题,下一步怎么办?请注意,走到今天为止,就包括上个礼拜,股指涨到2千点都是二元经济关系造成的。请你注意,如果大量资金全部投到过热部门的时候,会是什么结果?回忆一下上午跟你们讲的故事,记不记得宏观调控经过三个管道,将流动性从过冷的制造业转到过热的部门,这次4万亿里面1万亿是中央政府出,1万亿是地方政府出,2万亿是银行出,你知道有什么问题吗?

  第一个管道的现象又重复发生,银行在这种利好消息之下,又可能从民营制造业抽回大量流动性,打给地方政府投资,而使得民营企业更缺乏流动性,过热部门更热,如果地方政府再发债呢,发给谁?会从你们手上再次转入到过热的公路建设里面,因此过热的部门会怎么样?更箫条。

  然后我们的经济又跟过热部门持续拉动,我们又会有更大的GDP增长,又回到10%,而你们的薪水的增长率或者你们企业利润的增长率减掉通货膨胀又为零或负,所以整个4万亿的构思是正确的,我为政府这种迅速行动表示喝采,但是资金要怎么用是最大的问题,不要继续恶化二元经济环境,应该把大量的资源从过热环节透过“6+1”的高效整合,运用政府的力量,也就是我送给政府一句话:我们今天中国经济,11月15号的经济是得了严重的肝炎,这个“炎”字是非常漂亮的,是两个大火,可是病人体制不好,用大凉就把他搞死了。你要怎么做呢?你要温补,就是把这个过冷的部门抬一抬,过热部门压一压,让他形成一元经济,只有形成像美国的一元经济,这种政府的支出才会有效,而这种温补就是一个科学的发展观,如何把这个用好就是民营经济。

  透过政府的力量,通过各个行业的6+1的高效整合,只有这种转移,使得老百姓更富裕,更偿还于民,我们的股票才会慢慢涨起来,否则你是一拉一个短期效果,比如说印花税增值。只有一个富裕的社会,才会使得股价平稳的往上走,这就是我们的期望。

  所以我对政府4万亿投资给予正面的评价的时候,在重庆表达了自己的观点,我认为我们政府包括重庆市政府应当考虑的问题,就是在二元经济的基础上要如何有效的分配资源,比如说做6+1的高效整合,同时把物流做好,服务做好,更重要同时可以把连贯其中的血液——金融做好。

  重庆不是想做金融中心吗?我想请问你凭什么,你们的基础是什么?你是没有灵魂的金融中心,你要做到金融中心就要把6搞好,因为贯穿6+1的血液就是金融中心。我在重庆已经非常慷慨了,我把这一切都讲得非常清楚,应该怎么做我也讲得非常具体了,但是我也知道结果,两年之后会后悔当初没听他的。现在我就要借此机会回答各位的问题,第一,企业家应该怎么办?第二,个人应该怎么办?首先我讲个人。很多人问我该不该买房,我没有回答。该不该买黄金啊,心理惶恐得不得了,因为经济箫条来了。我说过一句话,你们想的都是错的,你想买房隐含着你还是要赚钱,你想买黄金就是想黄金涨,还有你竟然想抄底。抄底什么路径希望再赚一把,你知道错在哪里吗?你只有在泡沫时代才可以赚钱,就你这两把刷子只有可能在泡沫时代能赚钱,如果你在泡沫时代都没有赚钱的话,这个就没有希望了。了此残生,你只有在泡沫时代才能赚钱,泡沫一旦破灭你没有赚钱的可能,基本上是投什么,赔什么,一个比你们更伟大的叫李嘉诚,还有个叫巴菲特。李嘉诚同志赔了1千多亿港币,巴菲特同学赔了1.3亿美金,这两把刷子都是这个水平,你们心里也放心了,也该赔了。

你要有什么心态呢?

有些人问我是不是现金为“王”。记住了,在这个时代,什么才是最伟大的资产管理者?那就是赔得最少的人是最伟大的,你根本不要想到赚钱,你保证没有钱。连我都赔了,你怎么会不赔,只是我赔得少。你们就一定记住我的观念,在这种时代,不要想要赚钱,所以当我买一百块或者100块欧元一定会买等量的水平,我一定作出策略保证让你赚不到钱,你知道我为什么要这么做吗?我告诉你原因,在几个月之前你们都看到了欧元、澳元、黄金大幅度升值,而且美国这个样子天天印钞票,钞票印多就会贬值,反正老师教的基本上都是假的,你想想看,你们做了什么事,你们竟然去买黄金,你们竟然是买欧元和澳元,连你们这种水平都知道美元要贬值,难道美国政府不知道吗?当然像你们这种水平的人其实全世界都是,大家都在炒欧元、澳元、黄金、石油的时候,美国在这边看,傻帽门都满仓了!突然美国政府做了一件匪夷所思的事,就在石油每桶达到147美元的时候,把那些石油炒家叫到国会骂一顿,石油价格立刻大跌,从147美元跌到60几美元,你们相信吗?石油一跌美元马上反弹,增值,结果美元升值了,美元不但升值而且是大幅度升值,因此全世界的投资全部亏损,美国人赚了。你知道我想告诉你什么吗?因为你们马上会问我一句话:告诉我美国政府下一步想干什么?我告诉你,我很诚恳的告诉你,郎咸平教授的水平不够,他未来想干什么我不知道,但是你们要来听我的课,我就懂美国政府干了什么事,但是他们未来会干什么事我不知道。你们甚至连美国政府干了什么事都不知道!我就比你们多出一点点水平,我这人优点不多,但是我最大的优点就是承认自己不足,在当今世界能够自认自己不足的人太少了。

当你们都说美元要贬值的时候,我也知道,我买一百块欧元的同时就买两百块美元,我就赌你们错。突然之间美元涨了,我也赚了,但是赚得不多。这次来重庆很紧张,因为今天中午媒体的时候就问:美元会持续增值吧!我吓死了,我说你都知道了,这美元肯定没希望了,我本来下午不想上课的,想打电话告诉我的经纪,把200块美元跟100欧元倒过来买。

  至少我还有一点悟性,可惜你们连这个悟性都没有,全世界的汇价都是美国政府操控,为什么这个国家会这么强大,不是没有原因的,请你记住80年代最嚣张的日本竟敢收购美国的公司,美国所发动的广场协议里面,让日本成为美国的附庸国,经济箫条超过10余年。另外在1997年以前亚洲不仅有四小龙,又出来个四小虎,八只啊!美国怎么受得了呢?结果突然又来了一个索罗斯发动的金融危机,而之后四小虎全部死完,四小龙还剩一只半。那就是发动了亚洲金融危机把这些都灭了。就在2008年初亚洲新兴的社会主义国家,叫越南,牛得不得了。改革开放以后,大量的外汇进来,他们觉得治国很简单。到最后外资不晓得什么原因,同一天资产一下都撤走了,把通货膨胀留下来,怎么会不跌呢?越南经济立刻崩溃,当然我在这边没有证据说是阴谋论,可亚洲几个国家的缺口都是被金融所摧毁的,包括日本,包括四小龙、四小虎,包括后起之秀越南一样的。所以金融战是现代化的战斗,过去的资本主义、帝国主义是以东印度公司为前导。

  今天中午媒体问我,我们要搞金融中心最需要什么?我说最需要人才。我们不缺钱,我们缺人才,我可以大胆的告诉各位,现代化,一流卓越的金融操作人在中国,虽然中国有13亿人口,包括我在内的操作人才没有一个高手,我只是一个学者,我没有操作过,这就是没有高手。也就是说这一切都是金融“超限战 ”,而这个“超限战”就是我们这一代人每天的恶梦,其实再回想一下,我们钢铁供应为什么在这一两个月之内迅速倒闭?其结果就是因为钢价大跌,而前一段时间大涨,囤积之后又卖不出去,可是你往回走发现情况更不简单,那是一个金融超限战。

你们在学校里面学过经济学吧!老师怎么教导我们的,价格是怎么决定的,供需决定的,供不应求,老师教的都是错的!比如说以铁矿砂为例,第一年16%,第二年涨了19%,今年上半年涨了20%,可是大家知道铁矿砂是供过于求的,怎么会涨这么多。

  另外农产品价格上涨,可是各位知道不知道,农产品也是供过于求,比如说2008、2009年的全世界粮食总产量,很明显的供不应求,那么价格为何大幅度上涨呢?不合理。石油呢?石油价格从70几块涨到147块,为什么?每一天的生产量8600、8700万多桶,凭什么拉到147块每桶,这都是金融战,我是看懂了,首先我收集大量的材料之后,看完之后,大腿一拍,这家伙真厉害,他们要炒大众期货,怎么炒?首先找到了大米,而不找小麦,你想想他为什么炒大米不炒小麦?只要你想到的都是错的,你都想到他混什么?

  有一本书叫《货币战争》,你们看过没有?就是描述国际金融炒家,那本书你们千万别看,都是错的。为了赚钱杀美国总统你觉得可能吗?真正厉害的国际炒家,就是把你炒了你还高兴帮它数钱。比如说我们的建行上市,上市之后去年年底美国银行公布次债危机他们涉及重大损失,但是建行上市他们赚到了 1300亿,也就是在座来宾每个人出了100块还不知道,还很高兴,这就是水平不行。

  国际金融炒家怎么做的,找到了大米,不找小麦,为什么?因为吃大米的国家都是比较贫穷、落后、愚昧,这下找到了答案。首先进入了期货市场大卖价格,一拉之后很多贫穷的大米国家就买不起,买不起就要饿死,饿死就算了,饿死之前政府就倒台,所以大米一拉就把亚洲国家吓坏了!这些亚洲大米出口国紧张了,呦,我就先禁止出口保证我自己的人民有饭吃,这一禁止出口全部上当了,我说你贫穷、落后、愚昧,大米价格是我们中国大米的五倍,到这个时刻那些穷国,落后的穷国更买不起,你就更遭淘汰,所以这些国家不得不砸锅卖铁买天价大米,只要你买天价大米,这个价格就是市场价。从此你会发现和你本科老师讲的不一样,不是由供需所决定的,是国际金融炒家决定的,这就是为什么铁矿砂、农产品、石油在小幅度供过于求的情况下价格不跌而涨呢?原因就是国际金融炒家,这就是定价权。2008年最高战略指导就是取得定价权,听懂了吗?建行上市为什么可以赚到1300亿,因为IPO的定价权就是国际定价所决定的,08年最高抉择就是取得定价权,这就是为什么有国际通货膨胀,而这种国际通货膨胀大起大落,严重的打击到我国的钢材以及其他行业,在这种大气候之下你还没有听懂,你所关注的石油、黄金也好,都不是我们这个水平可控制,简单来讲束手无策。

  有的人说,郎咸平教授你讲得我很激动,听了你的话以后,我也想做国际炒家,我应该看什么书?想知道什么书吗?不想算了,懒得跟你们讲,告诉你看书没有用,因为国际金融炒家的培养是靠“师徒制”,我们中国没有师傅就一定没有徒弟,由于你不了解他们怎么做,所以就做对冲,保证不赔钱,通过对冲你可以对冲掉汇率,而汇率就掌控在美国或者国际金融炒家手中你根本不要去碰,因为你没有这个水平。

  对冲之后价格跌了怎么办?另外一个问题出来了,通货膨胀没有办法,你只要把对冲放在手上,你就不断的贬值,因为我通货膨胀,那怎么办?你就必须拿着对冲的现金再来对冲一下,我们有什么资产是有可能和通货膨胀对冲的?想想。我们中国还没有这种经验,我不知道,可是以台湾,韩国、日本、香港为例,在15—30年,长期之下房地产是各种资产里面唯一有可能和通货膨胀对冲的。所以我怎么做呢?我就把对冲后的现金和房地产再做对冲,以保证长期之下我有可能对冲通货膨胀。

当我讲到这里的时候,你们马上问一个问题,郎咸平教授你不是说了吗,房地产市场价格会不断的跌吗?这个情况下,什么东西不跌?这个跌不跌不是你考虑的问题,如果都跌就不要考虑了,所以现金也跌因为通货膨胀,房地产也跌,马上跌就跌吧!至少对冲在一起,长期之下我还有可能抵御通货膨胀。而且我做房地产一定是高负债,高负债的结果也可以对冲通货膨胀,但是我保证现金是保证现金流的畅通。

  有的人说这个方法不好,那你给我一个更好的。想抄底?这就是方法吗?我告诉你箫条的时候千万别投钱,因为想抄底就是想赚钱,我这个方法是烂的方法之一,现在就比谁烂,我的方法稍微没这么烂,那么这个房地产对现金流的比例应该是多少?我自己这么看的。

  中国按照我的二元经济理念为什么房地产有泡沫,我发现这种情况当制造业面临危机的时候,大量制造业资金进入房地产市场,他进入高端市场,高端市场价格拉高之后,附近中低档楼随之水涨船高,任何一个地区箫条的时候竟然发现中低档的楼盘先跌,而高档楼盘跌得慢。那么你就根据你楼盘的品质自己做个调整,你只能这么做,这就是我的投资治理。我从来不碰这个东西,越复杂我越不敢碰,为什么?这个金融资产跌下去是没底的,实物资产再怎么跌你还看得见,所以我的水平也不怎么样?反正我也不炒股,什么衍生性金融工具从来不碰。

  企业家应该怎么样?李嘉诚在一个月之前宣布和记黄埔停止开发,我国上市公司的资本负债比例是多少?就是负债除以总资本,100%-300之间,香港的四大天王是非常成功的地产商,他们在香港的体积非常大,是国内上市公司几十倍甚至上百倍的都可能,而且香港法制体制、信用体系比较完善,他们又比较大,我们是法制体制不健全,信用体系也不健全,我们都是借到100—300%,他们是不是更大?那么大,法制又好,信用体制又好,他们应该可以借更多的钱,最后我们发现这四个人每一家的资本负债比例都是20%,而我们是100%—300%,各位知道为什么吗?我私下问了他们其中一个人,我说你这一生成功的哲学是什么?他说他经历过大大小小的箫条太多次,他认为他成功的原因就是保守,他最注重现金流,这四大天王各个如此,随时保持最高的现金流,随时保持最低的负债,以应付随时想不到的金融危机。所以今天媒体采访我说,我们很多地产商去年买了太多的地,资金链非常紧张,土地又卖不出去,我们现在怎么办?我说束手无策,为什么?因为早就应该把风险管理做好,所以告诉各位:如何评判一个企业家的水平,你不是看这个人在顺境的时候赚多少钱,而是看他在风险来临的时候有没有做好风险管理准备。因此最好的企业家一定是风险管理的高手,而且更可怕的是这四大天王他们的资本负债比率不是平均20%,是每一家都是20%,这非常可怕。你发现他们之间的行为非常类似,都是谨慎保守。

  如果不是这样呢?在香港过去大大小小的金融危机当中早就被淘汰,最终没有被淘汰的胜利者行为一定类似,因为真理只有一个,事实只有一个。那就是:对企业家而言,在这个时刻你不要想到去投资、赚什么钱,这个不是你们可以改变的,你学习一下四大天王,这个时候千万要保守,积累现金流,以准备即将到来的严冬。

  当然对于个人投资而言,我们个人所投资的流动性和企业家不一样,他们公司需要运作,而我们的钱叫做“闲钱”。如果有闲钱我会做汇率和通货膨胀的对冲,你只能对汇率,对通货膨胀,没有起来的了。对企业家而言保留现金流的目的就是避免资金链断裂,我已经把我们4万亿的渠道怎么做讲清楚了,我的观点应该把大量资金转移到6+1,协助物流业,协助服务业,不要追求GDP的增长,而要追求老百姓薪水的增长,利润的增长,这是我认为路径的选择。我们重庆市政府应该这么做,对于企业家应该积淀高现金流,低负债。

 对于个人而言要放弃赚钱的念头,要做汇率对冲,通货膨胀的对冲,在这个时候最少的减少损失,我要告诉大家,你们现在做对冲还是会赔钱,赔钱有一个底线,让你们不要赔光。我想请大家思考最后一个问题,整条产业链当中美国控制“6”,中国控制“1”,6的基本一定是1,我记得很多领导讲我们不要搞制造业,搞服务业,胡说八道!没有制造业怎么有服务业?你要从芭比娃娃赚到“6”的产值,你就不能没有1,那么我们再试着想一想,假如中国的制造业持续箫条甚至崩溃的,假设一个最极端的状况,中国都没有制造业怎么办,那么美国就崩溃了,就这么简单。

  那么我们再想想,如果连我这种水平的人都知道的事,你觉得美国人不知道吗?所以你理解为什么这半年来美国鲍尔森财政部长已经不要求我们提高人民币汇率了,你知道为什么吗?因为中国制造业的箫条对于全世界来讲是一大难题。再请各位猜一下,他下一步会做什么?这是一个很有意思的游戏,一场博弈。如果我们制造业的全线倒闭影响到美国,他会做什么呢?

有的人说干脆做个收购算了,我们做个数据,你们晓得不晓得我国企业收购有多严重,我最近做了一系列的案例研究,包括矿业,石化、家具连锁还有什么医药,还有电器、,做了很多行业,做完之后四个字:触目惊心。中国进出口总额的55%是外资企业,中国高科技出口的87%是外资企业。那你说高科技是外资企业我可以理解,农业呢?比如说粮油,85%是外资企业。甚至粮食局应该是国家的吧!不!河北山东的很多粮食局包括沧州都是外资企业。你能相信吗?汽车零配件的零配件业90%是外资,而且最近亚行公布有2万亿的热钱流入中国,你知道我们是怎么想的吗?当我看到2万亿流入到中国的时候,我们第一反应他们是来抄底的!因为你想说如果我有钱的话我肯定抄底,所以说就想说外国人有钱一定抄底,不然就炒楼,因为这就是我们的水平。当然我并不否认有些热钱进来就是抄底、炒楼,但是更可怕的是如果他们进来是收购我国制造业。因此在中国的制造业只要稍有规模,稍有效益,基本都和外资的谈过话,至少是这样。

  那么前一阵子可口可乐收购汇源果汁,为什么会在社会上形成这么大的反响?因为他收购了100%,可是今天晚上你们吃饭的时候,你们喝的青岛啤酒也差点成外资企业了,目前青岛啤酒的第二大股东是美国公司,控制27%,他只要多买10%的H股,青岛啤酒就变成外资企业,他为什么不买呢?他很聪明,他在这个时候不想激怒中国人。我们的啤酒行业大部分都收购了,其他行业也莫不如此,我举一个简单的例子,中国的化工、矿业、医药、水泥、钢铁真是不可想象。

  所以我年底要出一本书叫《谁在卖中国》,没有丝毫夸张的。而且你想一想,当外资企业收购我国制造业之后他会怎么做,你们肯定会想我们自己都做不好,我不相信老外做得好。你们不要不相信他们做不一定做不好,他收购之后他融入到整个产业链的6+1模式里面,就算你把1块钱亏掉里面,还是从3.6块的毛利润里面赚回来,是一个6+1的高效整合。然后再做一个小系统的界定,什么叫小系统?在我回答这个问题之前,我先问各位一句话,今年在奥运之前很多媒体问郎咸平教授一个问题,你认为2008年的北京奥运会能不能孕育像“三星”那样伟大的企业,我说不可能,中国既没有政治意义上的高科技,也没有政治意义上的跨国企业,为什么?你不但缺乏6+1的大系统,同时你缺乏小系统,什么叫小系统?我们很多的工厂只有车间,缺乏流程工序。

  我在你们重庆报纸上看到招聘人才,你只要招聘人才,就充分证明你这家公司是没有工序流程的公司。美国不招聘人才的,他招聘公司螺丝钉,我再问你英文中有“人才”这个词吗?没有。没有真正意义上的人才这个字,美国人是不看人才的,他看制度,实际上就叫工序流程。就像炒菜一样,如果有了螺丝钉,他随时随地都能够炒出一样品质的菜,这就是制造业的流程,中国制造业普遍缺乏,一个缺乏流程的行业永远不会有真正意义上的高科技,永远不会有真正意义上的跨国企业,因为这就是基础。

所以你要让这个地区的制造业能够成长以及相对应的物流业、服务业、金融业成长,这就是基础。所以我们这么多年的经济成长为什么走到今天这个地步,因为我们整个国家缺乏系统。而1988年汉城奥运之后,韩国人做的就是系统的建立,而我们从来没有做过,既缺乏大系统又缺乏小系统的制造业就特别不抗压,一碰到汇率、成本、劳动合同法、宏观调控就扛不住了,所以归根到底我国制造业的问题就是缺乏系统的建立,大系统6+1的高效整合。

  有的人说,我们国家还是有不错的企业,比如说广东的华为,还有富士康都是很好的企业,你怎么解释呢?我告诉你华为既有6+1的系统,又有小系统,华为招聘的都是螺丝钉,所以在那里工作非常沉闷;富士康呢,它是做到3+1,但是小系统也有,严谨的小系统模式,这就是一个国家的根本。给我5分钟的时间我把今天讲的课描绘一个美丽的图案给大家,你们什么都懂了,很多结论都不用我下。

  我们这个国家走到今天,制造业出现严重危机的重大原因就是我们这么多年没有建立起一套大系统,也没有建立起一套小系统。所谓的大系统就是整条产业链6+1的高效整合,因为6真正掌控定价权而不是1,而且我们也没有小系统,一个大系统也缺乏,小系统也缺乏的企业特别的不抗压,因此经历过四大冲击以后,而且你发现你怎么改都不对,因为政府出台的措施包括品牌战略产业升级,或者廉价劳动力都不对的,这个和系统无关,我们到现在还没有认识到缺乏系统的问题,就凭这个问题在这个冲击之下足以使得我国的经济走向箫条,还不需要国际金融海啸的冲击。那么中国制造业衰退为什么还有每年10%的经济增长,因为一个衰退的制造业缺乏系统,导致衰退的制造业就是一个庞大的政府工程,GDP工程。而GDP工程不断的推进带动了中国每一年10%的经济增长,所以我要告诉各位,GDP经济增长率和你的财富无关,由于缺乏系统结构,使得我们不抗压,这就是为什么每年10%的经济增长率。你们的实质所得缩水,也就是你们更贫穷了。今天就讨论一个大是大非的问题,我们政府的4万亿的投资到底应该有什么样的心态?首先我要说政府4万亿投资是值得赞许的,但是资金的流向非常重要,如果你持续基础建设,将使得过热的部门更热,过冷的部门更冷,这就是股票部门展现出的实际现象,这让我个人感到非常担忧。正确的做法,在这种大环境之下让资金流到更需要的地方,服务业、制造业、金融业才能平衡,这才是未来股市或者楼市复苏的关键。因此4万亿的政策本身是好的,问题是资金怎么运用?

  这一切还没有谈到国际金融危机,那么国际金融危机愈演愈烈,情况越来越恶化,三天之前美国财政部说了美国的信用卡、消费、贷款已经萎缩了,工商的漏税很严重,因为他们借钱了,所以消费必然改变,这两个直接冲击到我们中国GDP的35%,实际上是过剩的产出,所以冲击有多大我们拭目以待,缺乏系统的制造业碰上国际金融海啸的冲击,两者加在一起的结果会形成加速的下滑。

  刚刚有位朋友告诉我他朋友做IT的,到今天为止一单都没有接到,这就是我们面临的严峻情况。有些企业家都跟我说我准备好了,准备花两年的时间扛过去,我说这位同志你太乐观了,如果就是一两年我们不叫箫条了,叫“手气不顺”,你认为“箫条”两个字是两年吗?而且这次美国的金融危机是一个虚胖的人突然得了肺炎垮下来了,医生跟他打了大量的抗生素,终于没有死,现在的美国什么“器官”都出问题了,肝也是脂肪肝,一身的病,这就叫:“病来如山倒,病去如抽丝”,实际上这些都是虚。现在还在治病的阶段,而且很多器官的病不是没病,而是还没有发出来,那就是所谓的信用行业或者消费贷款、学生贷款同时出了问题,所以我现在担心下一步是什么?会不会有其他的危机出来?现在还在发病的阶段,如果还在发病的阶段就不要急着想说他什么时候恢复,等他病发完之后,再来跟我谈什么时候恢复元气,现在你还不到这个时候,因为情况会持续恶化。听懂了吧!

作者:夜阑小雨
原文链接:郎咸平重庆演讲:严冬才刚开始(二)
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